Estilos y estrategias de inversión

Enfoque de análisis que se centra en los aspectos no numéricos o difíciles de cuantificar de una inversión. Examina la calidad del negocio o activo: por ejemplo, el modelo de negocio, ventaja competitiva, calidad del equipo directivo, marca, patentes, regulaciones,...

Método de evaluación de inversiones basado en datos numéricos y modelos matemáticos/estadísticos. Implica examinar cifras objetivas, como estados financieros, ratios, series históricas de precios, volatilidades, correlaciones, etc., para tomar decisiones informadas....

Estilo de gestión de fondos o carteras en el cual el gestor toma decisiones discrecionales para intentar superar al mercado o a un índice de referencia. En la gestión activa se seleccionan activamente los valores que se consideran más prometedores, se ponderan...

Filosofía de inversión que busca replicar el comportamiento de un índice de mercado en lugar de intentar superarlo. En la gestión pasiva, en vez de seleccionar valores uno a uno, el gestor (o más bien el método) compra todos o una muestra representativa de los activos...

Estilo de inversión (particularmente en renta variable) que se enfoca en encontrar activos infravalorados por el mercado. Los inversores en valor buscan empresas cuyas acciones coticen a precios bajos en relación a su valor intrínseco o a sus fundamentales...

Estilo enfocado en empresas con altas tasas de crecimiento en ventas, beneficios o cuota de mercado, aunque coticen a múltiplos elevados. Los inversores growth están dispuestos a pagar un precio “caro” hoy (PER alto, valoración elevada) a cambio de las perspectivas de...

Estrategia que consiste en seleccionar inversiones basándose en ciertas características cuantitativas (factores) que históricamente han estado asociadas con rendimientos superiores al mercado. Entre los factores más conocidos están Valor (valuaciones bajas), Momentum...

Término que se usa para describir una combinación de estilos, típicamente en renta variable combinar valor y crecimiento. Muchos fondos de renta variable generalistas se consideran blend, es decir, no se encasillan estrictamente en valor o en crecimiento, sino que...

Estrategia de selección de activos enfocada en temas macro o tendencias de largo plazo, más que en sectores tradicionales o factores financieros. Por ejemplo, invertir en la temática de energías renovables, envejecimiento poblacional, tecnología blockchain, agua,...

Clasificación de fondos o estrategias según su comportamiento relativo en mercados alcistas y bajistas. Un estilo defensivo prioriza la preservación de capital en fases negativas, aunque a costa de no capturar todo el potencial en las subidas. Son fondos o carteras...