Ratios y métricas financieras

Porcentaje del precio de la acción que la empresa paga en dividendos cada año. Se calcula como el dividendo anual por acción dividido entre el precio de la acción. Indica el retorno anual en efectivo que obtiene un accionista por los dividendos; por ejemplo, una...

Mide el precio de mercado de la empresa en relación con su flujo de caja operativo. Es similar al PER, pero usa flujo de caja en lugar de beneficios netos, eliminando efectos contables no monetarios. Un P/CF bajo sugiere que la empresa genera mucho efectivo comparado...

Indica la relación entre la capitalización bursátil de una empresa (o el precio de su acción) y sus ventas anuales (ingresos). Refleja cuánto paga el mercado por cada unidad monetaria de ventas de la compañía. Un P/S bajo puede sugerir que la acción está infravalorada...

Ratio que compara el precio de mercado de la acción con su valor contable en libros. Se calcula dividiendo la cotización de la acción por el valor contable por acción. Un P/VC alto (la acción cotiza a varias veces su valor en libros) suele indicar expectativas de...

Relación entre el precio de la acción y el beneficio neto por acción de una empresa. Indica cuántas veces se está pagando el beneficio anual al comprar la acción; un PER elevado implica que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio. Es un indicador usado...

Es el rendimiento de una inversión, habitualmente expresado como porcentaje sobre el capital inicial. Indica el incremento (o decremento) en el valor de un activo o cartera en un periodo determinado. Por ejemplo, la rentabilidad de un fondo de inversión refleja el...

Mide la variabilidad o dispersión de los rendimientos de una inversión respecto a su media en un periodo. En términos prácticos, indica qué tan bruscos y amplios son los movimientos del valor de un activo o fondo. Se suele cuantificar mediante la desviación estándar...

Es la caída porcentual máxima que ha sufrido una inversión desde un pico (máximo valor) hasta el siguiente valle (mínimo) antes de volver a recuperarse. Este ratio refleja la peor pérdida histórica que habría soportado un inversor que compró en el punto más alto y...

Mide la sensibilidad de una inversión (por ejemplo, un fondo) en relación a las variaciones de su índice de referencia o mercado. Se interpreta como el factor de amplificación o moderación del movimiento del fondo respecto al mercado: Una Beta menor que 1 implica que...

Indica la habilidad de un gestor para aportar rendimiento adicional por encima del mercado ajustado por el riesgo que ha asumido (medido por la Beta). Es, básicamente, la rentabilidad extra que consigue el fondo sobre lo que cabría esperar dado su nivel de riesgo de...