En este artículo vamos a explicar qué es un índice de referencia, la información que ofrece y el impacto que tiene en el análisis cuantitativo. Al compararlo con un fondo de inversión, podremos ver si este mejora o empeora los resultados del propio índice de...
Análisis cualitativo
La Importancia de la Visión del Equipo Gestor en el Posicionamiento de Fondos
En este artículo exploramos la importancia de conectar el posicionamiento actual de un fondo de inversión con la visión estratégica del equipo gestor. Más allá de las métricas específicas, resulta clave comprender si el posicionamiento del fondo responde a una visión...
Rentabilidad Absoluta vs Relativa: Entendiendo su Impacto en la Inversión
En este artículo explicaremos las diferencias entre la rentabilidad absoluta y la rentabilidad relativa, así como su importancia al analizar fondos de inversión, construir carteras y, en general, al invertir. Este tema está estrechamente vinculado a los índices de...
Gestora y equipo: aspectos clave a evaluar antes de invertir en un fondo de inversión
Como es lógico, sin un equipo gestor no puede haber una estrategia; este constituye el corazón de un fondo y, por tanto, es una parte fundamental y, en muchos casos, irremplazable. Existen fondos que dependen completamente de la gestión de un equipo particular. Si...
¿Qué es el análisis cualitativo de fondos y qué importancia tiene?
En este artículo abordaremos la definición del análisis cualitativo, sin duda uno de los más importantes a la hora de evaluar fondos de inversión. Este análisis se complementa con el análisis cuantitativo, que permite verificar y comparar los resultados obtenidos. Es...
Filosofía de inversión: entendiendo el estilo que aplican los fondos de inversión
La filosofía de inversión es uno de los pilares más importantes del análisis cualitativo. Es habitual que ambos factores vayan de la mano, ya que suelen ser el equipo o la gestora quienes implementan una filosofía de inversión claramente definida. Por tanto, este...
Proceso de inversión. ¿Cómo generan las ideas los fondos de inversión?
Para comprender de dónde surgen las ideas que finalmente formarán parte de la cartera de un fondo de inversión, es imprescindible conocer el proceso de inversión que se lleva a cabo. En otras palabras, los pasos y las reglas que sigue un fondo para identificar las...
La Importancia de la Construcción de la Cartera de un Fondo de Inversión
En este artículo, vamos a desarrollar uno de los puntos clave del análisis cualitativo: la construcción de la cartera. Este aspecto a menudo es pasado por alto, ya que los inversores tienden a enfocarse más en la filosofía de inversión, el proceso de selección y la...
Dónde Encontrar Información para el análisis cualitativo de fondos
En este artículo veremos las diferentes fuentes de información necesarias para realizar un análisis cualitativo de un fondo de inversión. Realizar este tipo de análisis es una tarea compleja, ya que no existen fuentes estandarizadas. Sin embargo, podemos recurrir a...
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