En este artículo hablaremos a modo de introducción del análisis cuantitativo, un enfoque esencial para evaluar ratios y métricas clave de los fondos de inversión en comparación con sus índices de referencia y otros fondos similares. Este será el primero de una serie...
Esenciales
¿Qué es la máxima caída y por qué es clave para analizar el riesgo de un fondo?
En este artículo, profundizaremos en una de las métricas más precisas para evaluar el riesgo de un fondo de inversión: la máxima caída. Aunque no es ampliamente utilizada por muchos inversores, esta métrica destaca por ser fácil de calcular, intuitiva y capaz de...
Introducción al análisis cualitativo y cuantitativo de fondos de inversión
En este artículo, vamos a introducir las dos principales metodologías utilizadas para analizar fondos de inversión. Estas no son excluyentes, y lo más habitual entre los gestores es combinar el análisis cualitativo y cuantitativo a lo largo del proceso de inversión....
¿Qué es el análisis cualitativo de fondos y qué importancia tiene?
En este artículo abordaremos la definición del análisis cualitativo, sin duda uno de los más importantes a la hora de evaluar fondos de inversión. Este análisis se complementa con el análisis cuantitativo, que permite verificar y comparar los resultados obtenidos. Es...
Filosofía de inversión: entendiendo el estilo que aplican los fondos de inversión
La filosofía de inversión es uno de los pilares más importantes del análisis cualitativo. Es habitual que ambos factores vayan de la mano, ya que suelen ser el equipo o la gestora quienes implementan una filosofía de inversión claramente definida. Por tanto, este...
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