En esta ocasión vamos a desarrollar el factor Tamaño (Size), un estilo de inversión centrado en las empresas de pequeña y mediana capitalización, comúnmente conocidas como Small Caps, Mid Caps e incluso Micro Caps. Históricamente, junto al Value y los dividendos, es...
Inversión factorial
Factor de baja volatilidad: por qué a veces gana el que menos se mueve
En esta ocasión vamos a hablar del factor de baja volatilidad, quizá uno de los menos conocidos por los inversores minoristas, pero que sí tiene relativa fama entre los inversores más profesionales, siendo utilizado a nivel institucional y de gestión de carteras. Es...
Factor Dividendos (Yield): ¿Realmente funciona lo de invertir en empresas de dividendos?
En esta ocasión vamos a desarrollar el factor dividendos (técnicamente llamado Yield), que es algo tan simple como invertir en empresas con pago de dividendo estableciendo una serie de reglas. Es posiblemente el factor más sencillo de entender y uno de los más...
Factor Quality: ¿por qué buscar buenos negocios ha funcionado a largo plazo?
Vamos a ver uno de los factores más de moda de los últimos años, tanto por su buen rendimiento como por la filosofía de inversión que lleva asociada, que cada vez encaja mejor con lo que muchos inversores buscan en renta variable. Se trata del factor Quality, y ha ido...
Factor Momentum: el más persistente… y también el más engañoso
En esta ocasión vamos a desarrollar el factor Momentum, un estilo de inversión que, a diferencia de los factores Value y Growth, sigue siendo uno de los menos conocidos entre los inversores en fondos, aunque tiene una presencia consolidada a nivel institucional y en...
Factor Growth: ¿qué es, métricas clave y por qué domina?
En esta ocasión vamos a desarrollar el factor Growth, uno de los estilos de inversión más utilizados y reconocibles. Su popularidad se ha reforzado por la dominancia que, en los últimos años, han ejercido en los principales mercados las compañías que encajan en este...
Factor Value. ¿Qué es y por qué es el más famoso?
En esta ocasión vamos a analizar el factor value, quizá el más conocido de todos, pero también uno de los más polémicos y malinterpretados, en gran parte por la apropiación del término por parte de muchos inversores. A lo largo del artículo veremos las características...
Factores de inversión: Emisores, factores y respaldo académico
En esta ocasión vamos a profundizar en los factores de inversión y las entidades que promueven su información, como MSCI o Morningstar, siendo algo muy aceptado en la industria. De esta forma vamos a ver la relación entre los factores y su persistencia a lo largo del...
Introducción a la inversión factorial en fondos
En este artículo vamos a introducir la inversión factorial dentro del mundo de los fondos de inversión, viendo cuál es su aporte dentro de las carteras y la importancia que tiene a la hora de analizar los diferentes productos, principalmente de renta variable. Se...
Entendiendo los factores de inversión
En este artículo, exploraremos en profundidad los factores de inversión, que pueden entenderse como un conjunto de características comunes entre ciertos grupos de acciones que permiten explicar sus rendimientos. Dicho de otra manera, son estrategias que los inversores...
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